Mercado Global
Banco Central Europeo pide a las entidades de crédito que se abstengan de repartir dividendos o que los limiten hasta septiembre de 2021. El European Central Bank (ECB) publicó sus expectativas de reparto de dividendos y de remuneración variable de las entidades de crédito, y les solicitó que se abstengan de repartir dividendos o que los limiten hasta el 30 de septiembre de 2021. Así mismo, señaló que espera que los dividendos se mantengan por debajo del 15% del beneficio acumulado de los ejercicios de 2019 y 2020 y que no sobrepasen los 20 puntos básicos de la ratio de capital de nivel 1 ordinario (Common Equity Tier 1, CET1). También reiteró la expectativa supervisora de que las entidades de crédito sean muy moderadas en relación con el pago de la remuneración variable. El objetivo de las recomendaciones es salvaguardar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y prestar apoyo a la economía (fuente).
Robinhood pagará us$65 millones para resolver acusación de la SEC sobre engaño a clientes e incumplimiento del deber de mejor ejecución. La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) acusó a Robinhood Financial (Robinhood) de engañar a los clientes sobre las fuentes de ingresos y por no proporcionar a sus clientes los mejores precios para las transacciones en su plataforma (deber de mejor ejecución), por lo cual Robinhood acordó pagar us$65 millones para liquidar los cargos de la SEC. La SEC señaló que Robinhood había promocionado sus servicios como “sin comisiones”, pero realmente se procesaban a precios “inferiores” a los de otras comisionistas. Así mismo, no reveló los pagos que recibió de las entidades que procesan sus pedidos, pagos que pueden haber influido en las decisiones sobre cómo se ejecutan sus operaciones (fuente).
CME lanzará futuros del Ether a partir de febrero de 2021. CME Group (CME) anunció que lanzará Ether Futures el 8 de febrero de 2021, sujeto a aprobación regulatoria. El nuevo contrato se liquidará en efectivo, con base en la referencia CME CF Ether-Dollar Reference Rate, que sirve como una tasa de referencia diaria del precio del Ether en dólares estadounidenses. Ethereum es la segunda criptomoneda más grande tanto por capitalización de mercado como por volumen diario, por lo que los futuros de Ether ayudarán a crear una curva para que los participantes del mercado puedan gestionar mejor el riesgo de precios. Los futuros de Ether se cotizarán y estarán sujetos a las reglas de CME, y expandirán la oferta de derivados sobre criptomoneda de CME para operadores institucionales donde hoy en día operan con futuros de Bitcoin (fuente).
Mercado Regional
Banxico mantiene la tasa de interés en 4.25%. La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 4.25%, basados en las previsiones de inflación, la incertidumbre que las rodea, así como la conveniencia de consolidar una trayectoria decreciente para la inflación general y subyacente hacia la meta de 3%. Para Banxico, la actividad económica global ha venido recuperándose, si bien de manera heterogénea entre países y sectores, mientras que los mercados financieros globales han mostrado un comportamiento positivo impulsado por los avances en el desarrollo de vacunas para combatir al COVID-19, la expectativa de un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos y la menor incertidumbre geopolítica (fuente).
B3 publica estudio sobre los 2 millones de inversores que entraron a bolsa en el último año. Brasil, Bolsa, Balcão (B3) publicó un estudio sobre el perfil y comportamiento de los más de 2 millones de personas que iniciaron su andadura de inversiones en bolsa entre abril de 2019 y abril de 2020. En octubre de este año, el número de cuentas en B3 superó la marca de 3,2 millones. El nuevo inversor es joven (32 años), comienza con valores más bajos (R$660) y tiene una visión de inversión a largo plazo, manteniendo sus posiciones incluso en el apogeo de la volatilidad del mercado. El estudio destaca el poder de los influencers y a la democratización del acceso a la información (fuente).
Bolsa de Santiago, DCV y GTD lanzan consorcio para el desarrollo de aplicaciones en blockchain. La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), el Depósito Central de Valores de Chile (DCV) y Gtd lanzaron un consorcio para que distintas empresas puedan crear y acceder a soluciones basadas en tecnología blockchain, denominado AUNA. Los miembros del consorcio podrán crear, lanzar y comercializar aplicaciones blockchain de forma rápida, generar alianzas con otras empresas del ecosistema, y ser conocidos entre la amplia red de clientes de las tres empresas fundadoras. Además, podrán acceder a documentación de cómo crear aplicaciones blockchain y herramientas para la fácil creación de aplicaciones basadas en esta tecnología, así como también, para la administración, monitoreo y obtención de estadísticas (fuente).
Mercado Local
Mercado de derivados peso-dólar alcanzó un volumen de us$48,4 billones en noviembre. El Banco de la República (BR) publicó el informe sobre el mercado de derivados peso dólar de noviembre de 2020, en el que se describe la evolución del mercado de derivados local. El informe señala que el monto promedio diario negociado de dólar en el mercado spot fue de us$910 millones (con una máxima dispersión de $55,8), mientras que en el forward se negociaron us$48,4 billones en noviembre, con un promedio diario de us$2,5 billones, y un plazo promedio ponderado por monto de las negociaciones realizadas de 42 días, y una devaluación implícita ponderada por monto durante el mes de noviembre de 1,63% (fuente).
Banco de la República decidió mantener estables las tasas de interés en 1,75%. La Junta Directiva del Banco de la República (BR), por votación 5 a 2, decidió mantener la tasa de política monetaria en 1,75%. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que la inflación de noviembre fue de 1,49% menor a lo esperado; la proyección de la trayectoria de la inflación prevé niveles bajos durante el primer trimestre de 2021 y una aceleración posterior durante el resto del año; las expectativas de inflación para fin de 2021 y 2022 son de 2,7% y 3% respectivamente; los indicadores de crecimiento económico más recientes confirman la recuperación de la actividad y se espera que esta evolución continúe en el 2021; la cartera de crédito y las tasas de interés siguen respondiendo a los estímulos de política monetaria; y a que las condiciones financieras externas se mantienen favorables para la financiación de la economía colombiana (fuente).
URF propone reglas para adoptar el open banking. La Unidad de Regulación Financiera (URF) publicó el documento “Open Banking y Portabilidad en Colombia” con el propósito de iniciar la discusión para adoptar la arquitectura financiera abierta (conocida como open banking) en Colombia. El open banking se refiere al modelo bajo el cual los consumidores autorizan que su información financiera y transaccional que reposa en las entidades bancarias sea consultada y utilizada por terceros para el desarrollo de nuevos servicios y productos. Con el objetivo de acelerar la digitalización financiera, la innovación y la promoción de los pagos electrónicos, la URF propone adoptar una regulación voluntaria de open banking en Colombia, para lo cual se plantea una metodología de discusión público-privada que será desarrollada en el 2021 y que nutrirá la definición del marco normativo requerido para el intercambio seguro de la información (fuente).
